天冊助力綠城中國成功發行4億美元優先永續票據

　　1月25日,綠城中國成功發行4億美元三年期不可贖回初始分派率為8.125%的優先永續票據,募集的資金將主要用于贖回該公司可于2019年4月22日贖回的4億美元永續票據。

　　綠城此次交易的認購情況在簿記全天持續火爆,總訂單量一度超過55億美元,對發行規模4億美元形成了近14倍的超高倍數覆蓋,創造了自2018年以來房地產企業認購倍數之最�；�于優秀的訂單簿,交易得以從初始價格指引8.625%成功收緊50基點,在8.125%的水平成功定價。對此,業內人士認為“收窄幅度之大在近期市場極為罕見”。

　　本次綠城中國4億美元優先永續票據項目由管理合伙人徐國寧、合伙人李曉、汪凌萍主辦,律師李潔、邰嘉欣、謝依楊、程秋雨協辦。天冊律師團隊長期為綠城中國提供法律服務,天冊作為發行人中國法律顧問全程參與了本次綠城中國4億美元優先永續票據發行的各階段工作,為綠城中國提供了全方位、高品質的法律服務。